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[투데이리포트]덕산하이메탈, "삼성전자 V-NAN..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 삼성전자 V-NAND 수혜, 턴어라운드! 메리츠증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2H15 ‘유엠티(종속회사, 지분율 70%)’가 흑자전환/턴어라운드 할 전망. 유엠티는 삼성전자 V-NAND 로 HCDS 를 납품하고 있었으나, 원재료 공급업체의 화재 발생 이후 생산이 중단되어 왔다. 최근 신규 원재료 업체와의 거래를 통해 HCDS 의 공급을 재개한 것으로 파악. 삼성전자 V-NAND 향 공급이 큰 폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2H15 기존 Solder Ball 의 실적이 큰 폭으로 성장할 전망. 3Q15 Apple 의 A9, 4Q15 Qualcomm 의 Snapdragon 820 이 출시 예정됨에 따라 동사의 Solder Ball 출하량이 급증할 전망. 올 하반기는 Snapdragon 820 의 출시가 앞당겨져, 예년 대비 실적 성장의 폭이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "HCDS 는 ‘층간 절연막’ 형성용 전구체로서, V-NAND 의 층수가 높아질수록 사용량이 증가하는 특성 보유. V-NAND 로부터의 지속적인 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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