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[투데이리포트]덕산하이메탈, "덕산네오룩스가 너무..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 덕산네오룩스가 너무 저렴합니다 신한금융투자증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "당사는 덕산하이메탈과 덕산네오룩스 중 신규 상장 직후 덕산네오룩스를 우선적으로 매수해야한다고 판단한다. 지배 구조 변화로 인해 덕산하이메탈이 추가로 덕산네오룩스의 지분을 매집할 가능성이 높으며, 덕산네오룩스의 OLED사업의 턴어라운드에 따른 실적 상승 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "OLED 유기물질 매출은 2014년 450억원을 저점으로 2015년 600억원 수준으로 재상승할 전망이다. 기존 주력 아이템인 HTL매출은 2015년에도 감소하겠지만, 신규 RED물질 매출 250억원이 기대된다. 2014년 4분기에만 50억원 수준의 매출을 기록했기 때문에 보수적인 수치라고 보면 된다. 구체적인 수익성은 제시하기 어렵지만, 기존 생산능력을 확대하지 않은 상황이기 때문에 고정비 상승도 없는 상황이다. 높은 수익성이 예상되는 이유다"라고 밝혔다. |
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