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[투데이리포트]덕산하이메탈, "뒤 돌아 보면 익숙..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "뒤 돌아 보면 익숙한 어둠, 앞을 보면 밝은 빛"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "SDC 신규라인 투자 및 적용 Application 확대로 AMOLED 시장의 성장은 지속될 전망. 전방 산업 성장에 대한 수혜도 크겠지만, 현재 추진 중인 핵심 소재 국산화가 성공할 경우 동사의 경쟁력은 보다 더 강화될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히, 큰 폭의 수요 확대가 예상되는 차량용 디스플레이 시장에 AMOLED Panel이 적용될 경우 TV 및 Tablet PC 보다 더 큰 성장성이 기대된다. 이에 더해, 현재 추진 중인 AMOLED 핵심 소재 국산화에 성공하면 또 한 번의 체질 개선이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 Premium 신제품 출시 및 보급형 제품 적용 등에 따른 SDC 가동율 상승 효과로 인해 AMOLED 소재 실적은 전 분기 대비 크게 개선될 것이 기대된다. 또한, 도전볼 및 자회사 유엠티의 실적 기여 본격화로 정상적인 수준의 실적 달성이 가능할 것이 예상되므로, 동사의 실적은 1분기를 바닥으로 뚜렷한 개선 추세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 31,000원까지 높아졌다가 2013년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 25,900 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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