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[투데이리포트]덕산하이메탈, "제품라인업 확대로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "제품라인업 확대로 성장 지속 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성디스플레이 OLED설비투자의 불확실성이 높지만, 동사는 OLED관련 새로운 제품과 반도체 전공정 영역으로 확장해 가면서 성장할 전망이다. 특히, M&A를 통한 제품다양화에 적극적이라는 점도 긍정적이다. 1분기까지는 삼성디스플레이의 OLED라인 가동률이 크게 회복되지 않아 뚜렷한 실적개선이 나타나지 않겠지만, 2분기부터는 전분기, 전년 동기 대비 모두 성장하는 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 그 동안 개발을 추진해왔던 인광 Red Host 소재의 시장진입과 UDC(Universal Display Corporation)의 Green Host소재의 위탁생산 매출을 통해 성장을 지속할 전망이다. 특히, 인광 Red Host의 경우 시장규모가 HTL과 비슷한 800억원 수준으로 추정되어 공급에 성공할 경우 매출액 증가뿐만 아니라 HTL 단일제품 의존도와 높은 점유율의 위험을 낮출 수 있다는 측면에서 실적과 주가에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2013년 하반기 덕산하이메탈 인수 후 UMT의 매출액은 78억원으로 추정되며 2014년 매출액은 191억원으로 예상한다. 반도체 후공정 패키징 소재인 솔더볼을 공급하던 동사가 UMT를 통해 전공정 소재 영역으로 확장함에 따라 동사의 소재업체로서의 위상이 한층 올라갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,250 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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