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[투데이리포트]덕산하이메탈, "유일무이를 꿈꾼다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "유일무이를 꿈꾼다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사 실적은 1분기를 바닥으로 점차 개선 추세를 보일 것이며, 2014년 연간으로 전년 대비 20% 이상 증가할 전망. 특히, 핵심 소재 국산화에 성공할 경우에는 추가로 큰 폭의 실적 향상이 가능하기 때문에, 가시화 될 경우 큰 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "AMOLED에 대한 중국 Set 업체들의 관심이 시작되고 있다는 점도 긍정적. 동사의 경쟁력을 고려해 볼 때 수요 증가에 따른 수혜를 가장 크게 누릴 전망. 특히, 최근 고객 사와 추진 중인 AMOLED 핵심 소재 국산화에 성공하면 또 한 번의 체질 개선이 가능한 상황. 이 경우 국내 유일의 핵심 소재 업체가 되는 것이므로, 동사에 대한 관심을 가져야 될 시점"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 Galaxy S5 등 신제품 출시 및 중저가 AMOLED 확대에 따른 SDC 가동율 큰 폭 상승 효과로 인해 동사의 실적이 전분기 대비 큰 폭으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 31,000원까지 높아졌다가 2013년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,333 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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