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[투데이리포트]덕산하이메탈, "HTL 매출액 감소..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 6일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "HTL 매출액 감소세 마무리 단계"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2014년에는 HTL 매출액이 소폭이나마 다시 증가할 것으로 예상한다. 특히, 하반기에는 전년 동기 대비 23% 증가할 전망이어서 동사의 성장성이 다시 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 HTL 매출액은 2012년부터 성장세가 크게 둔화되기 시작했다. 삼성디스플레이의 OLED패널 매출액이 지속적으로 증가하던 시기에 동사의 성장세가 둔화되기 시작한 이유는 삼성디스플레이의 면적당 HTL사용량이 지속적으로 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "당초 예상보다 빨라진 삼성전자의 갤럭시S5 출시와 2분기로 예상되는 삼성전자의 OLED 태블릿PC 출시로 4분기 재고조정 영향으로 하락했던 삼성디스플레이의 OLED라인 가동률이 상승할 전망. 하반기에는 분기 당 150억원의 매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,400 | 37,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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