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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2014년 AMOL..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2014년 AMOLED 재료 성장과 신규 비즈니스 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성전자의 AMOLED 스마트폰 판매를 약 2억대로 전년대비 33%증가가 있을 것으로 보고 있고 일부 태블릿PC에도 AMOLED패널 적용이 가능할 것으로 예상됨에 따라 AMOLED 재료 매출은 전년대비 33% 성장한 809억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전사 매출은 반도체 재료 부문과 UMT 부문을 포함해 전년대비 23.1% 증가한 1,600억원, 영업이익은 전년대비 17.5% 증가한 415억원이 기대된다. 여기에 발광재료부문에 대한 개발과 이에 대한 신규 사업화에 대한 기대감 역시 지켜볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 고객사의 HTL 시장에서 주요 공급원으로서의 시장 지배력은 유지될 것으로 판단되고 발광 유기재료 및 반도체 부문에서의 신규 성장의 기회요인들도 존재함에 따라 투자의견 BUY와 목표주가 28,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,600 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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