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[투데이리포트]덕산하이메탈, "HTL사업 하반기 ..."_한국
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| ◆ Report briefing HTL사업 하반기 개선되지만 여전히 밸류에이션이 높다 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성디스플레이의 신규라인 가동과 유엠티 매출인식으로 하반기 실적개선이 예상되지만, 밸류에이션 부담이 있어 투자의견 ‘중립을 유지한다. HTL의 성장성이 다시 확인되거나 신제품 매출이 본격화되는 시점까지는 밸류에이션 부담이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에는 A2 P4라인 가동과 TV패널생산에 따른 물량 증가가 예상된다. 3분기 HTL출하량은 QoQ 9% 증가하고 물량 증가세는 4분기에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 동사가 인식할 매출액은 90억원, 영업이익은 18억원으로 예상된다. 2014년 삼성전자의 중국 NAND fab 가동으로 유엠티의 매출액은 47% YoY 증가한 260억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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