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[투데이리포트]덕산하이메탈, "3분기부터 성장 속..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "3분기부터 성장 속도 빨라진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "전략적 고객사의 신규라인 가동에 힘입어 3분기부터 빠른 실적 개선이 예상된다. 기존 라인이 Full 가동중인 상황에서 신규 설비가 3분기 초부터 양산에 돌입하기 때문이다. A2 Phase4는 3분기 초, A2 P5는 4분기 초부터 가동을 시작할 것으로 보인다. 이어 A3 라인은 2Q14 후반부터 본격양산에 들어갈 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "AMOLED 산업은 스마트폰 중심으로 성장하고 있으나, 중장기적으로 태블릿, TV 등 대면적 어플리케이션으로 적용범위가 확대될 것이다. 동사는 HTL 소재에서 양산기술력이 검증된 글로벌 1위 업체로, 고속성장하는 전방산업의 수혜를 충분히 누릴 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4~5년간 양산기술력 및 원가경쟁력이 검증된 소수 업체들만이 살아남아, 향후 급성장할 소재시장을 과점하는 양상이 전개될 전망이다. 오늘의 강자가 내일의 승자가될 가능성이 높다. 이러한 관점에서 동사에 대한 적극적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,733 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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