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[투데이리포트]덕산하이메탈, "앞서간 실적의 그림..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "앞서간 실적의 그림자, 좁혀지면 매수기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "그 동안 AMOLED 대면적 양산에 대한 시장 기대감이 앞서간 나머지 단기간 실적과의 괴리가 불가피한 상황이기 때문에 최근 갤럭시S4 판매 부진 우려와 더불어 주가 조정은 오히려 눈높이를 맞춰가는 튜닝단계라고 판단된다. 하지만 펀더멘털이 깨지지 않는 상황이라고 보고 실적개선 효과가 3분기에 두드러진다고 보면 주가 조정은 매수의 기회"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 2.9% 증가하나, 전년동기비로는 10.5% 감소한 331억원이 예상된다. 솔더볼 등 반도체 사업부는 아이폰 판매 부진 등으로 성장세가 더딜 것으로 보이고 AMOLED 재료 부문도 고객사의 신규 라인 램프업이 생각보다 더뎌지면서 실제 매출 효과는 래깅되어 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "반도체 재료 사업부 또한 글로벌 모바일사들의 하반기 플래그십 스마트폰 모델 출시가 이어지는 계절효과가 더해지면서 3분기 동사의 실적은 매출액 414억, 영업이익 123억원으로 예상돼 상장이래 사상 최고치 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 36,000원까지 높아졌다가 2012년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,900 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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