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[투데이리포트]덕산하이메탈, "IT 부품/소재 옥..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "IT 부품/소재 옥석 고르기로 재조명 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 홍성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 투자포인트인 ‘성장산업 (OLED 소재, 반도체 솔더볼) 에서의 과점적 지위 영위’ 에는 변함 없다. 최근 전방산업 성장 둔화에 대한 우려가 커짐에 따라 후방산업인 IT 부품/소재 업체에 대한 옥석 고르기가 시작될 전망. 이에 실적의 성장성과 수익의 안정성이라는 측면에서 동사에 대한 관심이 다시 증가할 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 383억원 (+19.0% qoq, 3.6% yoy), 영업이익 105억원 (영업이익률 27.3%)으로 예상된다. 삼성전자가 2분기 OLED TV 출시 계획을 밝힘에 따라 8세대 V1 라인 가동률이 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 삼성디스플레이 A2 Extension 라인 증설로 향후 HTL 소재 수요 증가가 기대된다. 솔더볼 역시 선구매 발생으로 인한 메모리 반도체 출하량 증가로 수요 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,033 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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