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[투데이리포트]덕산하이메탈, "지속적인 실적 상승..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "지속적인 실적 상승 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 2Q13 매출액과 영업이익은 각각 382억원(QoQ: +18.5%, YoY: +3.3%), 107억원(QoQ: +16.6%, YoY: +1.4%)을 기록하면서 지속적인 실적 개선세가 나타날 것으로 전망된다. 우선 6월 말 삼성전자의 OLED TV 출시가 예상됨에 따라 2분기에 OLED TV용 EL소재 주문이 발생할 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4월말 출시된 Galaxy S4의 FHD급 OLED 패널 수율이 점차 안정화되고 있으며 5월부터 판매가 본격화됨에 따라 EL소재 사용량은 빠르게 증가할 것으로 판단된다. 특히 동사의 고객사인 삼성디스플레이는 7월 가동을 목표로 지난해 말 A2-4 OLED 라인의 추가적인 신규 설비투자를 진행하였고 올해 4월초에는 A2-5 라인의 신규 설비투자가 이어졌다. 이에 따라 동사의 EL소재 사용량은 지속적으로 증가하면서 최대 수혜가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 OLED 패널이 채택된 삼성전자 스마트폰 판매량 증가에 따른 동사의 EL소재 사용량 증가가 기대된다. 특히 신규 라인이 가동되는 시기를 기점으로 하여 동사의 EL 소재 사용량은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,033 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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