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[투데이리포트]덕산하이메탈, "실적은 안정적이지만..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적은 안정적이지만 높은 성장성은 이미 밸류에이션에 반영 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성의 OLED TV패널 생산이 본격화되기 전까지는 매출액 증가율이 10%를 크게 상회하기 어려워 높은 밸류에이션을 정당화하기 쉽지 않다는 판단이다. 게다가 올해는 신규업체의 시장진입으로 동사의 점유율도 소폭 하락할 가능성이 있다는 점을 고려할 때, 현 주가에서 더 이상의 주가 상승은 부담스럽다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에는 삼성의 소재 수요가 지속적으로 증가할 전망이다. 동사의 하반기 매출액도 소재 출하량 증가로 증가 추세를 보일 전망이다. 하반기 HTL 매출액은 상반기 대비 24% 증가한 486억원, 2013년 HTL소재 매출액은 전년 대비 10% 증가한 877억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적이 시장의 기대를 다소 하회할 전망이지만, 2분기부터는 실적 개선이 예상된다. 2013년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 13%, 11% 증가한 1,630억원, 463억원으로 올해에도 안정적인 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
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