종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]덕산하이메탈, "성장 산업의 과점업..."BUY(INITIATE)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 26일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "성장 산업의 과점업체"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 홍성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "기존 갤럭시S3 (4.8 인치) 대비 디스플레이 면적이 넓어진 갤럭시S4 (4.99인치) 는 4월부터 각 국가별로 순차적 판매가 예정되어 있어 향후 OLED 패널에 대한 지속적인 수요증가가 예상된다. 삼성전자에 OLED 패널을 공급하는 삼성디스플레이 역시 수요증가에 대응하기 위해 2013년 하반기 중으로 신규 OLED 라인 (A2 extension)을 가동할 계획으로 소재 판매 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "삼성디스플레이 A2 extension 라인 확장에도 1분기 실적 둔화를 예상하는 이유는 2012년 동안 제한적이었던 단가인하 압력이 1분기부터 본격적으로 적용되며, 1분기 IT 계절적 비수기 진입으로 스마트폰 및 스마트폰향 반도체 수요가 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 메모리 반도체 공급부족 현상이 본격적으로 나타나면서 반도체 소재 및 재료 산업 전반에 걸친 수익성 개선이 전망된다. 또한, 솔더볼의 주요 원재료인 주석과 은가격이 안정화되면서 동사의 수익성 개선에 기여할 전망이다. 2013년 전체 매출은 전년대비 13% 증가한 1,619억원, 영업이익은 461억원, 영업이익률은 28.5%을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,792 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록