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[투데이리포트]덕산하이메탈, "탐스러운, 그러나 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "탐스러운, 그러나 뜨거운 감자 White OLED"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성디스플레이 외에 경쟁업체들의 기술 개발 속도가 빨라지면서 White OLED를 중심으로 AMOLED산업의 표준화가 진행될 가능성이 높아지고 있다. 외국인들이 동사에 투자하는 이유도 결국 동사가 White OLED 표준화 과정에서 가장 크게 수혜를 받을 수 있는 업체이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "안드로이드 스마트폰의 사양이 대동 소이해진 현 상황에서 삼성전자가 경쟁업체들과 차별화 포인트인 AMOLED를 포기하는 상황은 앞으로도 없을 것으로 판단된다. 더욱이 차세대 디스프레이로서 기대가 높은 플렉서블 디스플레이도 AMOLED에 기반한 기술이라는 점에서 동사의 모바일 AMOLED 역시 삼성전자와 함께 지속적으로 성장 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 전년대비 18% 증가한 1,695억원이 예상되며 영업이익은 21% 증가한 507억원을 기록할 전망이다. 부문별 매출액은 솔더볼이 781억원으로 전년대비 20% 증가하며, AMOLED 소재가 915억원으로 16% 증가할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년9월 32,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 35,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,591 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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