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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED시장 성..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED시장 성장의 최대수혜업체!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 38.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 차세대 디스플레이인 AMOLED산업에 대한 투자가 4Q12 이후 순차적으로 진행될 것이며, 2H13 이후 중장기적으로 대형 AMOLED라인 투자가 시작되면서 동사가 가장 큰 수혜를 받으며 성장할 것이고, 공정재료산업의 특성상 신규업체가 시장에 진입하기 어렵고, 동사의 AMOLED재료사업부 실적 성장을 통해 Valuation 부담감이 크게 감소하고 있으며, 높은 시장지배력을 바탕으로 안정적인 실적을 달성하고 있는 솔더볼 사업부가 cash-cow 역할을 하며 실적의 안정판이 되고 있는 점 등"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "단기적인 주가 상승 이후 일시적인 조정을 받고 있지만, 당사는 AMOLED산업의 높은 성장성에 주목하여 중장기적인 관점에서 동사에 대해 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 실적은 삼성디스플레이의 신규 CAPA 증설이 없는 가운데, 계절적 비수기 진입과 환율하락, 단가인하 등으로 약화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 26,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,556 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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