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[투데이리포트]덕산하이메탈, "제2의 도약..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "제2의 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "현재 삼성디스플레이는 8세대 OLED 증착기술 표준을 구체화하지 못했지만, 만약 White OLED(WOLED) 증착 채택 시 덕산하이메탈의 최대 수혜가 예상된다. 이는 WOLED 수직 증착을 위해 필요한 HTL 비중이 전체 유기재료 출하의 39%에서 61%까지 대폭 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성디스플레이 5.5세대 OLED 신규라인 증설은 2014년까지 지속될 전망이다. 이는 2012년말 현재 생산능력 (1.4억대)을 고려하면 2013년, 2014년 삼성전자 OLED 스마트폰 출하목표 (1.8억대, 3억대) 달성을 위해 최소 30~70% 생산능력 확대가 필요하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 삼성디스플레이가 OLED TV의 조기 선점을 위해 8세대 OLED 라인 투자를 시작한다면 동사의 유기재료 (HTL) 매출은 비약적인 성장이 기대된다. 이는 8세대 글라스 면적이 5.5세대 대비 이론적으로 4배 크지만 현실적 공정수율을 고려한 유기재료 소요량은 5~6배 이상 급증하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,385 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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