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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2013년 성장은 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2013년 성장은 의심할 필요 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "내년 2분기부터 A2확장 라인이 가동될 전망이며, 삼성전자의 AMOLED 스마트폰 판매량도 내년에 2억대를 넘어설 것으로 예상된다. 라인증설뿐만 아니라 가동률도 증가하면서 유기재료 매출액은 연간 47% 증가할 것으로 추정. 준비 중인 Green 인광도 내년부터 매출 증가에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2013년 IT 시장의 성장동력도 스마트폰과 태블릿 PC. 스마트기기의 사이즈가 확대되고 경박단소 요구가 증가하면서 미세솔더볼 수요도 증가. 기존 솔더볼 대비 수익성이 높아 매출 비중이 증가할수록 마진율이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 유기재료 공급 능력과 판가 경쟁력 등을 고려할 때 CS 엘솔라, 제일모직 등 경쟁업체 진입 리스크는 당분간 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,769 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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