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[투데이리포트]덕산하이메탈, "그래도 OLED 투..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "그래도 OLED 투자 재개를 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "주가 반전의 계기는 단기적인 실적 모멘텀보다는 삼성디스플레이의 OLED 투자 재개가 될 것이다. 삼성디스플레이의 A2 확장라인에 대한 설비 투자는 연내에 결정될 전망이다. 인고(忍苦)의 시기는 조만간 끝날 것으로 기대되지만, 현 시점에서는 선제적인 대응보다는 투자 재개 확인 후 접근이 더 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년 실적은 매출액 1,424억원(+10.0%YoY), 영업이익 409억원(+17.9%YoY)으로 기존 전망 치대비 각각 5.7%, 3.9% 하향 조정한다. 유기 소재 관련 실적은 하향 조정한 반면, 반도체 소재는 모바일 반도체향 솔더볼 판매 호조에 따라 실적을 소폭 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 실적은 매출액 369억원(+2.5%QoQ, -0.3%YoY), 영업이익 106억원(-0.4%QoQ, -2.0%YoY을를 기록할 전망이다. 계절적인 재고조정에도 불구하고 아이폰5용 AP향 솔더볼 매출 호조가 예상되며, 삼성디스플레이의 A2P3라인 가동에 따라 유기소재 매출이 전분기대비 6.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,769 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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