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[투데이리포트]덕산하이메탈, "시장 기대치 부합한..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "시장 기대치 부합한 3Q12 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 3Q12 실적은 매출액 360억원 영업이익 108억원을 기록하였다. 반도체 소재 매출액은 170억원으로 양호한 성장을 보였으며, 스마트폰 시장의 호조에 대한 수혜가 있는 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 이유는 삼성디스플레이의 HTL 소재 주요 공급 업체로써 OLED 시장 성장 수혜 기대, AP(Application Processor) 시장 성장으로 고부가가치 Solder Ball 매출 비중 확대로 인한 수익성 개선 때문"라고 밝혔다. 한편 "OLED 소재의 본격적인 성장은 신규 공장이 가동되는 2Q13~3Q13에 다시 재개될 것으로 예상된다. 반도체 소재 매출은 견조한 모바일 수요로 인하여 꾸준한 성장을 보일 것으로 판단된다. 2013년 매출액 1,922억원 영업이익 563억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,308 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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