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[투데이리포트]덕산하이메탈, "뜨거운 솔더볼과 아..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "뜨거운 솔더볼과 아쉬운 OLED"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -23.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "반도체 재료 부문이 스마트폰 호황속에 예상보다 뛰어난 성과를 보여준 반면, AMOLED 재료 부문은 예상치에 못 미친 187억원의 매출액을 달성한 것으로 나타났는데, 이는 전분기와 전년동기 대비 각각 14%, 3.1% 하락한 수준으로, 베이스 분기가 모두 TV향 물량이 크게 증가했던 반면 3분기는 상대적으로 TV향 물량이 저조했던 탓"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중소형 AMOLED 패널의 HTL 유기재료 부문에서 고객사 수요의 90% 이상을 점유하고 있는데다 TV용 재료를 양산 공급할 수 있는 업체는 동사가 유일한 상황이기 때문에, 삼성디스플레이의 중소형 AMOLED 패널 제조라인의 추가증설과 더불어 TV용 대면적 라인 양산 가동을 전후해 이익 상승이 주가 상승을 견인하는 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 산업을 이끌고 있는 삼성디스플레이의 캐파 증설은 내년에 피할 수 없으며, 장기적으로 AMOLED 시장의 주도권을 가져가기 위한 고객사의 대면적 패널 양산 시점도 시차를 두고 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,692 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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