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[투데이리포트]덕산하이메탈, "High Multi..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 1일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "High Multiple 근거는 충분하다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "우리는 경쟁사의 진입 가능성이 낮다는 생각이다. 신규 경쟁자가 진입하더라도 동사 수준의 공급능력과 가격 경쟁력을 갖추려면 상당한 시간이 필요할 것이기 때문이다. 또한 AMOLED TV 시장이 확대되는 시점에서는 거래선이 Multi Vendor 전략을 취할 가능성이 높기 때문에 동사의 HTL 공급량 증가는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "7월 이후 AMOLED 투자지연 우려로 센티멘트가 악화되고 성장률이 둔화되면서 주가가 낙폭을 확대하였다. 하지만 내년 A2확장 설비 가동이 확정적이고, 삼성전자의 AMOLED 스마트폰 출하 증가가 예상되는 등 내년 실적개선 가능성은 높다. 따라서 성장률 둔화에 대한 우려로 주가가 하락한 지금이 비중확대 기회라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "HTL 물량이 지속적으로 증가하고 있어 판가인하에 따른 마진 감소는 제한적이며, 스마트폰/태블릿 등 모바일 디바이스의 경박단소 요구 증가로 마진이 높은 미세 솔더볼 비중 확대가 예상되기 때문에 동사의 높은 영업이익율은 당분간 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,133 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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