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[투데이리포트]덕산하이메탈, "옥과 돌이 함께 타..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 옥과 돌이 함께 타고있다 아이엠증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "주요 고객사의 투자 지연으로 2012년 매출 및 영업이익 증가율은 2011년 대비 크게 둔화됐지만, 2013년 초부터 본격적인 매출 증가가 예상되고, A2 phase3 본격 양산과 A2 라인 확대에 의한 수혜의 차이가 기타 OLED 장비 업체들과 차별화되며, 시기의 차이일 뿐 A3 라인 증설은 필수적이라는 점에서 동사의 성장 모멘텀에는 큰 변화가 없다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "3분기 동사는 매출 381억원 (6.0% QoQ, 7.7% YoY), 영업이익 108억원 (2.3% QoQ, -2.4% YoY, 영업이익률 28.3%) 을 기록할 것으로 예상된다. 이는 컨센서스인 매출 411억, 영업이익 121억을 각각 7.3%, 10.7% 하회하는 수치이다. 이에 대한 가장 큰 원인은 주요 고객사인 삼성디스플레이의 신규 라인인 A3의 지연 때문인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "탐방 결과 본격적인 매출 증가는 4분기 중, 후반부터 발생해 본격적인 실적 반영은 2013년 초부터 이루어질 것으로 예상된다. 이에 2012년 전체 매출은 1,482억원 (14.5% YoY), 영업이익은 427억원 (8.5% yoy, 영업이익률 28.8%)이 예상된다"라고 전망했다. |
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