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[투데이리포트]덕산하이메탈, "4Q12에 기대되는..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "4Q12에 기대되는 Triple 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "4Q12에는 삼성디스플레이의 A2P3라인 본격 양산 개시, A2E(Extension)라인의 장비 발주, OLED TV 출시를 통해 OLED 모멘텀이 재부각될 전망이다. A2P3의 본격양산으로 삼성디스플레이의 관련 CAPA는 4Q12에 21.4%QoQ 증가할 것으로 예상되며, 동사의 HTL 공급량도 16.8%QoQ 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q12부터 애플의 신제품향 솔더볼 물량 공급이 시작되고, 조만간 갤럭시 노트 후속모델도 출시되면서 관련 OLED소재 매출도 덧붙여질 전망이어서 4Q12까지 견조한 실적이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q12에는 매출액 392억원(+5.6%QoQ, +10.9%YoY), 영업이익 111억원(+7.9%QoQ, +12.5%YoY)으로 분기/연간 성장세를 지속할 전망이다. 또한 4Q12에는 Triple 모멘텀(A2P3 본격 양산, A2E라인 설비투자 개시, OLED TV 출시)이 부각될 것으로 예상하기 때문에, 덕산하이메탈에 대한 비중확대 타이밍은 3Q12 중이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,333 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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