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[투데이리포트]덕산하이메탈, "삼성의 전가보도 A..."매수B(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 30일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성의 전가보도 AMOLED, 그 뒤에 버티고 있는 덕산"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A07736000620120830.gif)
◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2012년 하반기에는 갤럭시 시리즈 출하 호조를 바탕으로 안정적인 실적 개선이 기대되며, 2013년 이후 TV/플렉서블 AMOLED 양산, DDR4 도입에 따른 솔더볼 수요 증가 등을 고려하면 중장기 성장 매력도 역시 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성전자는 IFA 2012행사를 통해 5.5인치 AMOLED 패널을 채택한 갤럭시노트2를 공개. 5인치대로 AMOLED 주력 사이즈가 증가하면서 이에 따라 동사의 AMOLED 소재 사용량 역시 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 갤럭시노트2 출시에 따라 AMOLED 소재 사용량도 지속적으로 증가할 전망이며 특히 갤럭시 시리즈의 엑시노스 AP에 사용되는 솔더볼 공급도 늘어날 것으로 기대된다. 이에 따라 3분기 매출액은 445억웍(20% QoQ), 영업이익은 135억원(29% QoQ)까지 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 42,000원까지 높아졌다가 2011년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 32,583 | 36,000 | 30,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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