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[투데이리포트]덕산하이메탈, "Smart한 실적은..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "Smart한 실적은 3Q12에도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "3Q12에는 매출액 394억원(+6.5%QoQ, +11.6%YoY), 영업이익 108억원(+2.9%QoiQ, +9.5%YoY)의 호실적이 기대된다. 삼성전자 갤럭시 S3의 본격적인 판매 확대 및 갤럭시 노트2 신규 출시에 따른 솔더볼, HTL의 이중 수혜는 3Q12에도 지속될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q12 실적은 매출액 370억원(+13.9%QoQ, 9.2%YoY), 영업이익 105억원(+14.3%QoQ, +23.7%YoY)을 기록, 시장 및 우리 추정치에 부합하였다. 유기소재와 솔더볼 월별 공급량이 2Q12 들어 지속 증가했고, 판가 인하는 예상 수준에 그친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 3Q12에 아이폰이 출시될 것으로 전망되면서 동사의 관련 솔더볼 매출도 3Q12부터 더해질 것으로 전망된다. 삼성디스플레이의 OLED용 A2P3 라인 본격 양산은 빠르면 3Q12말에 시작되어 관련 공급 물량도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,833 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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