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[투데이리포트]덕산하이메탈, "OLED시장 성장 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "OLED시장 성장 둔화, 하지만 기회는 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성그룹이 차세대 성장동력으로 삼는 OLED TV전략에 대한 취소는 절대 발생하지 않을 것으로 예상된다. 따라서, 현재까지 HTL물질에 대한 독과점적인 지위를 잃지 않고 있는 덕산하이메탈은 OLED투자 재개 및 OLED TV양산 시점에는 다시 한번 주목받을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 SMD(삼성모바일디스플레이)의 OLED투자 축소 및 연기로 인해 주가 조정을 겪었다. 실제로 올 하반기로 예상되었던 5.5세대 추가 라인인 A3에 대한 본격 투자는 연기되고 기존 A2라인의 Phase3에 대한 투자로 대체되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기에 이어 3분기에도 무난한 실적을 달성할 것으로 예상된다. 동사는 분기 사상 최초로 매출액 400억원을 넘어설 전망이다. 3분기에도 갤럭시S3에 대한 OLED물질 납품이 지속될 것이며 3분기 말쯤에는 갤럭시노트2에 대한 초도물량이 예상되지만, 단가인하로 인해 큰 폭의 이익 상승은 기대하기 어렵다고 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,833 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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