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[투데이리포트]덕산하이메탈, "국가 대표는 예선전..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "국가 대표는 예선전에서 포기하지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "모바일용 OLED에서는 동사의 지위가 다시 강화되고 있으며, TV용 OLED 라인 재검토가 이루어지면서 신규 경쟁사 진입은 내년 하반기 이후로 지연될 가능성이 높다. RGB 방식의 플렉서블 OLED가 출시될 경우 충분한 생산능력을 보유하고 안정적으로 재료를 공급할 수 있는 동사의 역량이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 매출액은 OLED 유기물질 매출 확대로 전분기 대비 13.9% 증가했고, 지속적인 단가 인하에도 불구하고 OLED 부문 비중 확대로 인한 제품 믹스 개선과 솔더볼 원재료(은, 주석) 가격 하락으로 수익성도 전분기 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 13.1% 증가한 418억원, 영업이익은 13.6% 증가한 121억원(OPM 29.0%)를 기록할 전망이다. 3분기에는 OLED 부문과 반도체 부문의 고른 성장이 예상된다. 특히 2분기에 정체되었던 반도체 솔더볼 매출액은 아이폰5 출시와 갤럭시S3 판매 확대로 전분기 대비 16.5% 증가한 178억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,091 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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