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[투데이리포트]덕산하이메탈, "어쨌거나 OLED재..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 24일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "어쨌거나 OLED재료는 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 토러스증권 이성희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "SD의 OLED 투자 계획 및 시기가 변동성이 높은 것이 사실이나, 삼성전자 및 SD의 디스플레이 전략상 OLED 신규 라인 증설은 지속되며, 신규 투자라인이 기존 기술을 활용할 지라도 동사의 HTL 사용량은 투자 계획 변경과 무관하게 지속적으로 증가하는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "SD의 신규 투자가 지연됨으로써 동사의 성장에 대한 우려로 주가가 하락하였으나, SD의 OLED 라인 투자는 지속될 것이며, 동사의 성장성에 높은 프리미엄을 부여하였던 OLED TV의 양산이 가시화 되는 점에 비추어 이번 주가하락은 과도한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q12부터 가동을 시작한 SD의 OLED A2P3라인은 아직 8K/월 규모의 가동에 그치고 있으나, 2H12에는 풀가동 됨으로써 동사의 HTL 사용량 증가는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,818 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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