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[투데이리포트]덕산하이메탈, "기대를 조금만 줄이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "기대를 조금만 줄이면 편안해진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "고객사의 양산 속도 조절에 따라 AMOLED 유기재료 매출 증가 폭이 예상보다 낮아지나, 솔더볼 물량증가와 더불어 전사 마진은 예상보다 선전할 것으로 보인다. 또한 시간이 경과함에 따라 유기재료 부문에서 A3라인 가동과 TV양산 물량 증대시 성장 기대감은 여전하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "AMOLED 유기재료는 갤럭시S3 출현과 더불어 고객사의 라인 가동률 상승과 TV패널 제조에 따른 유기재료 소모 증가로 예상했던 실적이 나올 것으로 보이나 솔더볼 부문이 당초 예상보다는 매출 증가가 더딘 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 삼성전자의 갤럭시S3 출하량 증가와 늦어도 4분기에는 애플의 아이폰5 출시에 따른 물량증가는 모바일 AP칩 수요증가와 맞물려 동사 솔더볼 물량증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,750 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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