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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2분기 이후 실적 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2분기 이후 실적 모멘텀 다시 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "1분기 계절적 이슈와 고객사 라인 계획으로 잠시 둔화된 실적 모멘텀은 2분기 정상화된 후 하반기 본격적인 성장이 예상된다. 이는 SMD A2 Phase3 신규라인의 가동과 초기 수율 저하로 유기물 소재 공급이 증가하고, 경쟁사의 HTL 시장 진입은 예상보다 저조한 15% 수준으로 전망되며, V1 Pilot라인의 AMOLED TV양산으로 유기물 소재의 수요가 증가되고, 스마트폰 및 Tablet PC의 지속적인 판매증가로 반도체 솔더볼 매출의 안정적인 성장이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 1분기 실적이 전 분기 대비 다소 부진한 이유는 SMD 라인 전개 계획상 1분기는 본격적인 AMOLED물량 증설이 없었고(A2 Phase2 일부 Ramping up만 발생), 경쟁사의 HTL소재가 고객사에 납품이 시작되었으며, 계절적인 비수기 영향으로 솔더볼 매출이 감소했기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 35,417 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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