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[투데이리포트]덕산하이메탈, "여전히 매력적인 O..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "여전히 매력적인 OLED 대표 주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 OLED 기술 표준에 관계 없이 필수적으로 사용되는 제품을 생산하고 있기 때문에 OLED 시장 확대 시 여전히 가장 매력적인 OLED 투자 대안으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기에는 계절적 비수기 영향으로 인한 반도체 솔더볼 출하량 감소, OLED 유기물질 단가 인하 영향으로 지난 4분기 대비 실적이 둔화될 것으로 예상한다. 그러나 2분기 이후 SMD 신규 라인(A2 phase3) 가동으로 인해 매출액과 수익성 모두 다시 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 더욱 우호적인 환경이 기대된다. 8세대를 비롯한 SMD 대면적 라인의 본격 가동이 예상되며, SMD가 WOLED 기술을 채택할 경우 단위 면적당 HTL 투입량은 2배 이상 증가할 전망이다. 중장기적으로는 신규 패널 업체들의 OLED 시장 진입으로 고객 기반 확대도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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