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[투데이리포트]덕산하이메탈, "시장이 두려워하는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "시장이 두려워하는 부분이 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "실제 A3는 2013년 수요에 대비해 증설을 해야 되는 라인이며, V1은 경쟁사보다 먼저 시장선점을 하기 위해 SMD가 예상보다 빠르게 램프업할 가능성이 남아있기 때문에 회사측 가이던스 수치보다 높은 실적이 나올 가능성은 충분하다. 더군다나 플렉시블 디스플레이 라인과 TV용 대면적에 대응하는 재료 소모가 SMD의 캐파 증가분보다 많아질 가능성이 높다는 점도 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신규경쟁업체의 진입가능성과 점유율 하락에 대한 우려는 피할 수 없지만 SMD의 생산 캐파 증가속도를 따라갈 수 있는 HTL 공급업체는 당분간 동사밖에 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "하반기 고객사의 AMOLED TV 라인에 대한 양산 전환 여부가 동사에게는 새로운 모멘텀이 될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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