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[투데이리포트]덕산하이메탈, "돌다리는 충분히 두..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "돌다리는 충분히 두드렸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "결국 OLED 시장에서 투자 기회는 supply chain 상에서 찾을 수 있으며, OLED 사업에 대한 집중도가 높고, 기술 표준에 관계 없이 OLED 패널에 필수적으로 적용되는 유기물질을 생산하는 동사의 투자 매력도는 여전히 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "OLED 시장은 소비자가 원하는 시장이 아니라, 공급자가 매력적인 가격을 제시함으로써 수요를 촉발하는 시장이다. 제품 가격을 낮추기 위해서는 단가 인하 및 대면적화가 필수적이며, 공급자는 이를 위해 소재 및 장비의 수직계열화 및 국산화를 가속화할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 고객사의 OLED 신규 라인은 5.5세대 A2 P3 라인과 A3 P1라인, 8세대 V1 라인으로 예상된다. 세 라인 모두 본격 가동은 하반기로 예상되지만, 기존 라인 가동률 상승과 대면적화로 인해 OLED 부문 매출액은 전년대비 58.2% 증가한 1,082억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,846 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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