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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED TV가..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED TV가 열리면 덕산에게도 새로운 세상이 열린다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "CES 2012에서 삼성과 LG 모두 대면적 AMOLED TV를 공개하면서 AMOLED에 대한 관심이 다시 한번 커질 전망. 동사는 삼성모바일디스플레이에 AMOLED용 HTL 유기소재를 독점적으로 공급하고 있으며 향후 ETL 소재 공급도 가능하다는 점에서 2012년 실적 기대감이 커질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "갤럭시S3, 아이패드3 등 출시를 예고하고 있는 신제품들이 보다 30나노 이하의 고성능 칩을 탑재할 것으로 예상되며 이에 따른 솔더볼 매출액 증가를 기대할 수 있는 상황. 솔더볼 매출액은 2010년 593억원에서 2011년 893억원까지 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시장의 기대에 부응하는 실적을 지속적으로 시현해 왔으며 2012년에도 성장 추세는 지속될 것으로 판단된다. 현재 주가수준에서 Valuation도 2012년 PER 기준 15배 이하로 낮아졌다는 점에서 Valuation 부담 역시 과거에 비해 현격하게 완화되었다는 점에서 투자 매력도 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 42,000원까지 높아졌다가 2011년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,577 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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