종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]덕산하이메탈, "믿음직스러운 OLE..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "믿음직스러운 OLED 재료업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "4분기 실적이 다소 주춤할 것으로 보이고 동사의 사업영역에 경쟁업체의 진입도 서서히 이뤄지는 모습이 단기적으로 투자심리에 다소 부담스러울 가능성도 있다. 하지만 AMOLED 적용기기의 확대와 대형 패널업체들의 TV패널까지의 확대 적용 의지까지 놓고 보면 장기적으로는 긍정적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 유기EL재료 사업부의 매출 증가폭은 제한적일 것으로 판단되는데, 이는 고객사의 A2 P2 라인 신규 램프업이 4분기에 마무리 되면서 새로운 라인에서의 새로운 장비를 통한 제품 테스트가 이뤄지는 데에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "내년 전사 매출은 전년대비 67.6% 증가한 2,161억원에 영업이익은 전년대비 83.2% 증가한 595억원을 예상하고 있는데, 특히 유기EL 부문 매출액의 114% 성장 추정은 고객사의 신규라인이 어느 시기에 올라오느냐에 따라 변동 가능성이 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,464 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록