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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED시장은 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED시장은 제로섬 게임이 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 SMD(Samsung Mobile Display)의 5.5세대 추가투자 및 8세대 투자 모멘텀, 삼성전자 뿐만 아니라 Nokia, Motorola 등의 글로벌 스마트폰 제조업체들의 AMOLED패널 탑재 확대, 솔더볼 부문의 지속적인 성장 등의 투자 포인트가 유효하기 때문에 동사에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 36,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "일각에서는 삼성 계열사와 CS엘솔라 등의 업체들의 진입을 이유로 동사의 성장세가 한계에 달했다는 의견이 존재하지만, 삼성과 LG등의 업체들이 OLED TV시장을 빠르게 개척하고 있다는 점에서 이들 관련 업체들은 상당 기간 동반 성장을 이뤄낼 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 매출 369억원과 영업이익 104억원을 달성하여 역대 최고 실적을 이어갈 것으로 예상된다. OLED유기재료 부문의 성장세에도 불구하고 3분기에 실적 상승 속도가 다소 둔화되는 것은 신규 증설되는 라인의 Capa가 2011년에는 다소 제한적이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,967 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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