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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2012년 HTL소..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2012년 HTL소재의 성장성은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 SMD내 점유율은 2012년에도 79%수준으로 높게 유지되어 OLED소재 매출액이 전년 대비 71% 증가한 1,205억원에 이를 전망이다. SMD의 생산능력 증설로 2012년 금액 기준 HTL소재 전체 시장 규모는 전년대비 104% 증가할 것으로 예상되지만, 경쟁업체들의 점유율 상승은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 354억원, 영업이익은 98억원으로 전분기 대비 각각 4%, 16% 증가했다. SMD(삼성모바일디스플레이) A2 P1라인의 full 가동에 따른 HTL소재의 출하량 증가와 글로벌 스마트폰 수요 강세 속에 반도체부문의 모바일용 솔더볼 출하량이 증가한 것이 3분기 이익 개선의 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "SMD의 AMOLED증설이 2012년에도 지속될 전망이고 대형 AMOLED로의 전환도 가시화될 전망이어서 동사의 주력 제품인 HTL의 시장 규모 증가도 지속될 것이다. 밸류에이션이 부담스럽기는 하지만, AMOLED산업의 장기적인 성장성을 고려한 투자전략이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 30,000원까지 내려갔다가 2011년7월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,833 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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