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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED시장은 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED시장은 제로섬 게임이 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "이르면 2012년에 AMOLED TV가 시제품 형태 뿐만 아니라 양산까지 가능하다는 전망이 계속해서 나오고 있기 때문에 AMOLED유기소재의 필요량은 급격히 늘어날 것으로 판단된다. 동사는 유기재료부문에서 일년만에 매출이 200%이상 성장하였는데 이러한 추세는 2012년에도 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "당사는 당초에 대기업인 제일모직의 HTL(Hole Transfer Layer) 시장진입에 대해 우려하여 목표주가를 조정하지 않았으나 제일모직의 시장진입이 늦어지고 있므며 설령 진입하더라도 대형 AMOLED패널 시대에 동사가 동반성장을 할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적이 부진할 것이며 AMOLED업황이 꺾인다는 루머가 돌면서 주가가 상당폭 조정을 받았지만, 이는 전부 사실이 아니다. 동사는 3분기 매출 362억원(+66.2% YoY, +7.2% QoQ)과 영업이익 102억원(+96.4% YoY, +19.8% QoQ)을 기록하여 전혀 실적에 영향이 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,308 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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