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[투데이리포트]덕산하이메탈, "실적모멘텀 꺽이지 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 8일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "실적모멘텀 꺽이지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 김상재, 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 반도체사업부 2Q11 매출액은 전방산업 부진에도 불구하고, 152억(+58%YoY)를 달성하였다. 현재 스마트폰 시장을 양분하고 있는 삼성전자와 애플에 사용되는 AP를 공급하는 업체가 동사 솔더볼의 주고객사인 관계로, 모바일향 솔더볼 매출이 증가하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "SMD의 AMOLED Capa가 증가함에 따라, 현재 정공층(HTL 등) 유기소재를 SMD에 독점 공급하고 있는 동사의 EL소재사업부의 매출은 3Q11 204억(+87%YoY), 2011년 연간 매출은 803억(+137%YoY)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰과 같은 고성능/소형화 IT기기 수요 확대로 동사의 반도체사업부는 안정적인 매출을 보여줄 것으로 판단하며, 2011년 반도체사업부 매출액은 560억을(+45%YoY) 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,556 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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