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[투데이리포트]덕산하이메탈, "SMD내 높은 소재..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "SMD내 높은 소재 점유율은 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "하반기에 가동될 SMD 5.5세대 P2라인은 P1라인과 동일한 공정 기술 방식이 적용될 것으로 파악되며, 이에 따라 동사의 모바일용 HTL소재가 지속 채택될 가능성이 매우 높다. 특히, 소재의 특성 상 이미 생산라인에 적용되고 있는 공급업체의 변경이 쉽지 않음을 고려하면 가장 안정적인 양산 체제를 갖춘 동사의 소재가 향후에도 경쟁사 대비 높은 점유율을 유지할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 AMOLED 소재 사업의 견고한 이익 성장이 예상되는 이유는 AMOLED 산업이 중소형 중심에서 대형으로 확장됨에 따라 AMOLED소재 시장 규모 또한 급격히 성장할 것이며, 경쟁사의 시장 진입이 지연되면서 2012년 이후에도 SMD(삼성모바일디스플레이)내의 높은 점유율이 유지될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비록, 대형 AMOLED패널용 소재로의 spec 전환이 예상되는 P3라인부터는 주요 경쟁업체의 진입으로 점유율이 현재보다 낮아질 것으로 예상되지만, 대형화에 따른 산업의 성장성을 고려할 때 물량 증가세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,889 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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