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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED 산업 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED 산업 초기성장 단계"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 김상재, 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 AMOLED 유기소재 업체로서 향후 채택되는 양산기술에 상관없이 AMOLED 산업이 성장함에 따라 안정적으로 유기소재를 공급할 수 있다는 장점을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2Q11 실적 증가는 지난 5 월부터 SMD 5.5G 급 A2 Phase 1 라인이 신규 가동에 들어가면서 2Q11 EL 소재사업부 매출이 186 억원으로 전분기 대비 75% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시 S2 판매호조, 7 인치 갤럭시 탭 AMOLED Panel 채용 등 늘어나는 AMOLED 수요에 대응하기 위해 SMD 의 AMOLED Capa.는 우리의 예상대로 급증할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 724.7 | 1363 | +88.08 | 345 | +1.77 |
| 영업이익 | 47 | 131.2 | 344 | +162.2 | 88 | +6.02 |
| 순이익 | 47.4 | 101.4 | 334 | +229.39 | 84 | -2.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,333 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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