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[투데이리포트]덕산하이메탈, "중장기 고성장 지속..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "중장기 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "특히 향후 3년간 (2011~2013년) 동사의 수정EPS는 연평균 92.7% 고 성장이 예상되는데, 이는 SMD 신규라인 증설로 2011년과 2012년 AMOLED 재료 매출이 전년대비 각각 118.9%, 117.8% 급증한 743억원, 1,619억원으로 추정되고, 반도체 재료 매출도 스마트 폰(갤럭시S2, 아이폰) 시장확대에 따른 마이크로 솔더볼 수요호조로 2013년까지 연평균 30.9% 증가가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 AMOLED 재료가 TFT기판, 증착공정의 기술변화에 상관없이 한번 채택되면 지속적 공급이 이뤄지는 장점이 있기 때문에 그 동안 축적된 기술 및 원가경쟁력 관점에서 당분간 신규업체가 동사대비 경쟁우위를 나타내기 어려울 것이기 때문에 동사의 독과점적 시장지위는 적어도 3년 이상 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012~2013년 본격 가동이 예정된 SMD 5.5세대, 8세대 AMOLED 신규라인은 면적기준으로 환산할 때 4.5세대 대비 각각 3배, 9배 크기 때문에 동사의 AMOLED 재료 소요량이 동시에 급증할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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