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[투데이리포트]덕산하이메탈, "분기 사상 최고치 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "분기 사상 최고치 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 45.6%, 전년동기대비로도 99.3% 대폭 신장한 339억원을 달성하면서 상장이래 분기 최대 매출을 기록했고, 영업이익도 전분기 및 전년동기대비 각각 50.2%, 177.9% 증가한 85억원을 달성하면서 역시 분기 최대치를 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 반도체소재 사업부의 전분기와 비슷한 실적이 예상되는 가운데, 유기EL 사업부는 10%대의 성장이 예상되어 전사 3분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 5.7%, 7.8% 성장한 358억원과 91억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 강한 주가 상승의 모멘텀을 기대하려면 고객사의 추가 증설시기와 공정상 변화 등으로 인한 수율 이슈 등 불확실한 요인이 제거될 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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