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[투데이리포트]덕산하이메탈, "SMD내 높은 소재..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "SMD내 높은 소재 점유율은 유지될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "특히, 소재의 특성 상 이미 생산라인에 적용되고 있는 소재 공급업체의 변경이 쉽지 않음을 고려하면 가장 안정적인 양산 체제를 갖춘 동사의 소재가 향후에도 경쟁사 대비 높은 점유율을 유지할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비록, 대형 AMOLED패널용 소재로의 spec 전환이 예상되는 P3라인부터는 주요 경쟁업체의 진입으로 점유율이 현재보다 낮아질 것으로 예상되지만, 대형화에 따른 산업의 성장성을 고려할 때 물량 증가세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED산업이 대형으로 확장됨에 따라 OLED 소재의 시장 규모 또한 급격히 성장할 것으로 기대된다. 8세대 AMOLED기판 한 장에 소요되는 OLED소재 사용량이 5.5세대 기판에 비해 2.8배 많다는 점을 고려할 때, 8세대 AMOLED 라인 증설이 본격화될 것으로 기대되는 2012년부터 HTL소재 시장의 규모는 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,857 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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