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[투데이리포트]덕산하이메탈, "흔들림 없는 AMO..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "흔들림 없는 AMOLED 재료사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "일본 지진 이후 고객사의 AMOLED 장비도입 지연이슈로 인해 분기 ramp up 규모는 다소 조절 될 가능성이 있지만 연말까지 추정치를 크게 바꿀 수준은 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 경쟁사의 신규진입 가능성과 SMD의 Ramp up 속도 조절에 대한 이슈가 있으나 시장 성장에 대한 전망이 달라지지 않았고, AMOLED 리딩업체로서의 헤게모니를 계속 갖고 가고자 하는 고객사의 의지가 분명한 상황"라고 밝혔다. 한편 "4월 초 전고점에 비해 13% 하락했지만 이는 SMD의 5.5G 증설 속도 둔화와 이에 따른 동사의 유기 EL 사업 위축에 대한 우려가 있었기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,917 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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