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[투데이리포트]덕산하이메탈, "이제는 실적 증가를..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "이제는 실적 증가를 눈으로 확인할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 AMOLED 사업부문의 매출은 2분기를 기점으로 고속 성장할 전망인데, 이는 삼성모바일디스플레이의 5.5세대인 A2 Phase1 라인의 신규 가동이 5월부터 시작된 것으로 추정되고 Ramp up이 진행되면서 필요한 소재의 양이 늘어나기 때문에 동사의 공급량도 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "솔더볼 등을 생산하는 반도체 사업부문은 마이크로 솔더볼의 수요 증가 등으로 인한 Product mix 개선의 영향으로 1분기 매출이 당사추정치를 25% 이상 상회했다. 동 사업부문의 올해 매출 전망은 기존 전망치보다 27.7% 증가한 493억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "일본 지진의 영향으로 인한 일본장비업체의 공급 지연으로 A2 Phase3 이후 라인의 제작 및 Set up이 지연된다는 뉴스에 따라 당사는 SMD 5.5세대의 2011년 예상 생산량을 12월 기준 월 10만장에서 월 8만장으로 하향 조정하고, 이에 따라 동사의 2011년 유기재료 매출 전망을 기존 859억원에서 786억원으로 8.5% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,917 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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