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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2Q11 성장기 진..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2Q11 성장기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 조진호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2Q11 삼성모바일디스플레이 5.5G 가동으로 HTL(AMOLED Hole Transport Layer) 소재 수요 증가에 따른 수혜가 기대되며, 2011년 HTL 단독 공급으로 경쟁력이 재확인될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2H11 경쟁사 시장진입이 예상되지만 제품성능, 가격경쟁력, Capacity 를 고려했을 때 동사의 과점공급능력(2011년 88%, 2012년 77%)은 유지될 전망이며, 가파른 실적 성장으로 Valuation 매력도가 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 실적을 매출액 1,302억원(+80% yoy), 영업이익 342억원(+161% yoy)으로 기존추정치(매출액 1,086억원, 영업이익 336억원) 대비 상향 조정한다. 동사의 HTL 소재 경쟁력이 재확인됨에 따라 2011년 SMD 평균공급점유율을 기존 70%에서 88%로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,900 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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