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[투데이리포트]덕산하이메탈, "이견이 없는 AMO..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 21일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "이견이 없는 AMOLED 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2011년 SMD의 면적기준 AMOLED 생산능력은 연간 851,130m2로 전년도 대비 210% 증가할 것으로 추정되며 5.5G라인 P2, P3와 8G pilot라인이 본격적으로 가동되기 시작하는 2012년에는 생산능력이 연간 2,490,948m2로 전년 대비 193% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년에도 HIL, HTL 시장에서 75% 수준의 높은 점유율을 유지할 수 있고 점유율 하락에 비해 SMD의 생산능력 증가 속도가 더 빠르기 때문에 동사 EL소재 사업부의 성장성에는 의심의 여지가 없다. 2011년과 2012년 EL소재 사업부의 매출액 증가율은 각각 109%, 111%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 OLED 사업부에서 연간 25%, 반도체 사업부에서 연간 10% 수준의 단가인하가 있을 것으로 전망되지만 생산능력 증설에 따른 고정 비용 부담이 적고, 주식보상비용 인식이 1분기로 마무리되고 IFRS 도입에 따른 영업권 상각 비용이 없어짐에 따라 단가인하에 따른 수익성 하락은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,875 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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