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[투데이리포트]덕산하이메탈, "고객사 공격적 투자..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 2일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "고객사 공격적 투자에 따른 성장모멘텀 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "지난 4분기 5.5G 양산 가동전 물량 확대의 한계와 비수기를 거치며 이익규모가 낮았으나 올 한해 시장규모 확대에 대한 전망이 기존과 같이 긍정적이며 SMD의 5.5G 양산가동에 따라 매출과 이익증대에 따른 성장모멘텀이 유효하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "SMD의 5.5G 양산시기가 2분기 중에 예상되는데다 연말까지 양산규모를 기존 7만장 수준에서 10만장 규모로 확대할 가능성도 있어 유기재료 구매 규모도 기존 예상보다 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "SMD내 유기재료 층에서 동사가 독점 공급하고 있는 HTL층에서 새롭게 경쟁사가 진입하면서 동사의 점유율은 낮아질 것이나 기존 4G에 비해 기판 면적이 2.9배 큰 5.5G 물량 확대 본격화로 성장 기조는 꾸준할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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